Handgeschriebene Dankeskarten für Versicherungsmakler: 24 Vorlagen für jede Lebenslage Ihres Kunden

Versicherungsvermäittler arbeiten in einem Markt, in dem Vertrauen die wichtigste Währung ist. Ein Kunde kann seine Police bei einem direkten Wettbewerber abschließen – gleicher Tarif, gleiche Bedingungen. Was den Unterschied macht, ist die Beziehung. Und in dieser Beziehung schlägt ein handgeschriebener Brief jede E-Mail-Signatur. Dieser Beitrag liefert Ihnen 24 Vorlagen für typische Anlässe aus dem Maklergeschäft.

Warum gerade Versicherungsmakler von handgeschriebenen Karten profitieren

Im Versicherungsgeschäft wird der Kontakt zwischen Vertragsabschluss und Schadenfall oft zur Pflichtübung – ein jährliches Newsletter-Mailing, ein automatischer Gluückwunsch zum Geburtstag, sonst Funkstille. Genau hier liegt eine Chance: Wer in den ruhigen Phasen aktiv den Kontakt hält, ist im Krisenfall sofort präsent.

Eine handgeschriebene Karte hat dabei den entscheidenden Vorteil, dass sie nicht im Spam-Filter landet, sondern auf dem Schreibtisch – und dort häufig wochenlang liegen bleibt.

Wie eine gute Versicherungs-Dankeskarte aufgebaut ist

Bevor wir in die Vorlagen einsteigen, vier Prinzipien:

1. Bezug zum konkreten Anlass. „Danke für Ihren Abschluss der Privathaftpflicht“ ist besser als „Danke für Ihr Vertrauen“.
2. Mehrwert statt Floskel. Wenn passend: konkreter Hinweis, zum Beispiel zu Fristen oder zur Schadensmeldung.
3. Persönliche Note. Eine Beobachtung, eine Erinnerung an das Gespräch, ein Detail.
4. Kurz halten. Drei bis fünf Sätze sind genug.

Vorlagen für das Onboarding neuer Kunden

1. Nach dem ersten Termin

Sehr geehrte Frau Börner, vielen Dank für den ersten Termin gestern in Bonn. Ich freue mich, dass Sie die Prüfung Ihrer Versicherungssituation in unsere Hände geben. In den kommenden zwei Wochen melde ich mich mit ersten Empfehlungen.

2. Nach Abschluss der Bedarfsanalyse

Sehr geehrter Herr Kohl, die Bedarfsanalyse, die wir am Dienstag fertiggestellt haben, ist die Grundlage für alles Weitere. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das ausführliche Gespräch genommen haben.

3. Bei Empfehlung durch einen Bestandskunden

Sehr geehrte Frau Wendel, Herr Klar hat Sie an mich empfohlen. Das ist die schönste Form der Anerkennung – und gleichzeitig eine Verpflichtung für mich. Vielen Dank für Ihr Vertrauen schon vor unserem ersten Termin.

Vorlagen nach Vertragsabschluss

4. Nach Abschluss einer Haftpflichtversicherung

Sehr geehrter Herr Rebhuhn, Ihre neue Privathaftpflicht ist seit Mittwoch aktiv. Die wichtigste Information vorweg: Im Schadensfall erreichen Sie mich unter der Nummer auf Ihrer Police direkt – auch außerhalb der üblichen Bürozeiten.

5. Nach Abschluss einer Berufsunfähigkeit

Sehr geehrte Frau Klare, der Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine der wichtigsten Vorsorgeentscheidungen, die man treffen kann. Danke, dass Sie das mit mir gemeinsam angegangen sind.

6. Nach Abschluss einer Sachversicherung

Sehr geehrter Herr Maier, die Police für Ihr neues Eigenheim liegt seit gestern unterzeichnet bei uns vor. Falls Sie noch Detailfragen zum Geltungsbereich haben – melden Sie sich gerne. Es zahlt sich aus, das einmal sauber durchgegangen zu sein.

Vorlagen zur Vertragsverlängerung

7. Zu einer langjährigen Verlängerung

Sehr geehrte Frau Walter, mit der Verlängerung Ihrer Police haben Sie uns nun das achte Jahr in Folge das Vertrauen ausgesprochen. Solche kontinuierlichen Mandate sind im Büro Anlass zum Sondergespräch – danke dafür.

8. Bei stillschweigender Verlängerung

Sehr geehrter Herr Voss, Ihre Police läuft automatisch in das nächste Jahr. Auch ohne Unterschrift wollte ich Sie wissen lassen: Ich freue mich, dass Sie uns weiterhin vertrauen.

Vorlagen für Empfehlungen

9. Für eine konkrete Empfehlung an einen Bekannten

Sehr geehrte Frau Reiche, dass Sie mich an Ihren Kollegen Herrn Lerch empfohlen haben, ist die beste Form der Rückmeldung über unsere Zusammenarbeit. Vielen Dank.

10. Für mehrere Empfehlungen über das Jahr

Sehr geehrter Herr Bender, in den letzten Monaten sind drei Mandanten über Ihren Hinweis zu uns gekommen. Das ist nicht selbstverständlich. Mein ehrlicher Dank.

Vorlagen zum Schadensfall

11. Beim ersten Schaden eines Kunden

Sehr geehrte Frau Henkel, der Schaden, den Sie mir gestern gemeldet haben, befindet sich in Bearbeitung. Ich melde mich Mitte nächster Woche mit einer ersten Rückmeldung. In der Zwischenzeit – bei Fragen einfach durchklingeln.

12. Nach abgeschlossenem Schadensfall

Sehr geehrter Herr Stein, die Regulierung Ihres Schadens ist abgeschlossen. Ich hoffe, Sie sind mit dem Ablauf zufrieden – sollte etwas offen sein, melden Sie sich. Es ist mir wichtig, dass Sie aus dieser Erfahrung gestärkt gehen.

13. Nach kompliziertem Schadenfall

Sehr geehrte Frau Eberl, die letzten Wochen waren für Sie alles andere als einfach. Danke, dass Sie auch in der schwierigen Phase das Vertrauen in mich behalten haben. Ich freue mich, dass wir am Ende eine für Sie gute Lösung erreicht haben.

Vorlagen für Wertschätzung von Bestandskunden

14. Zum Jahresende

Sehr geehrte Frau Konrad, ein Jahr neigt sich dem Ende zu. Bevor es im Januar wieder hektisch wird, möchte ich kurz Danke sagen – für das Vertrauen, die offenen Gespräche und die unaufgeregte Zusammenarbeit.

15. Nach einer offenen Rückmeldung

Sehr geehrter Herr Reim, Ihre Rückmeldung zum Beratungsablauf war ungeschminkt – und genau deshalb wertvoll. Wir haben in der Folge zwei Prozesse umgestellt. Danke dafür.

Vorlagen für besondere Anlässe

16. Zum Geburtstag eines Kunden

Sehr geehrte Frau Wahl, alles erdenklich Gute zu Ihrem Geburtstag. Auf ein Jahr mit guten Begegnungen, ruhigen Phasen und – was meinen Bereich angeht – keinen unerwarteten Überraschungen.

17. Zur Geburt eines Kindes

Sehr geehrte Familie Berns, herzlichen Gluückwunsch zur Geburt Ihres Sohnes. Falls Sie in den kommenden Wochen die Vorsorgesituation aktualisieren möchten, melden Sie sich. Bis dahin – genießen Sie die erste Phase.

18. Zur Hochzeit

Sehr geehrter Herr Lutz, alles Gute zu Ihrer Hochzeit. Wenn Sie mögen, schauen wir in der zweiten Jahreshälfte einmal über Ihre gemeinsamen Verträge – das lässt sich oft sinnvoll bündeln.

Vorlagen für Krisen und besondere Situationen

19. Nach einer Naturkatastrophe in der Region

Sehr geehrte Frau Adler, das Hochwasser in der Region hat viele Mandanten betroffen. Falls Sie Unterstützung beim Antrag oder bei der Schadensaufnahme brauchen – melden Sie sich. Wir koordinieren das im Büro bündelweise.

20. Bei Krankheit eines langjährigen Kunden

Sehr geehrter Herr Fritz, ich habe gehört, dass Sie längere Zeit krankheitsbedingt ausfallen. Falls von meiner Seite Pflichten übernommen oder Termine verschoben werden sollen – geben Sie mir Bescheid. Bis dahin: gute Besserung.

Vorlagen für Änderungen am Vertrag

21. Beim Hinzufügen eines Fahrzeugs

Sehr geehrter Herr Weber, Ihr neuer Wagen ist seit Montag in der Police mitversichert. Den aktualisierten Versicherungsschein lege ich bei.

22. Bei Anpassung der Versicherungssumme

Sehr geehrte Frau Hartwig, die angepasste Versicherungssumme ist seit gestern wirksam. Sollten in den kommenden Wochen Fragen zur Geltendmachung im Schadenfall auftauchen, erreichen Sie mich direkt.

Universal einsetzbare Karten

23. Nach einem kurzen Telefonat

Sehr geehrter Herr Welde, das kurze Telefonat heute Vormittag hat mir gereicht, um Ihnen schon einmal Folgendes zukommen zu lassen: Danke für das Vertrauen, mit dem Sie auch ohne formellen Termin mit mir sprechen.

24. Wenn Sie einen Bestandskunden „wachhalten“ möchten

Sehr geehrte Frau Buchberger, ich wollte mich kurz melden, ohne konkreten Anlass. Falls bei Ihnen etwas in Bewegung ist – beruflich, privat, baulich – haben wir das mit kurzer Hand auf dem Schirm. Bis dahin: alles Gute.

Mit Briefheld den Kartenversand automatisieren

Für Makler mit größeren Beständen lohnt sich die Automatisierung. Briefheld übernimmt aus Ihrem CRM heraus den Versand: Sie definieren die Trigger – Vertragsabschluss, Geburtstag, Schadensabschluss – und die Karte wird mit echtem Stift geschrieben und über die Deutsche Post versendet. So entsteht eine persönliche Geste, die sich nicht wie Massenkommunikation anfühlt – auch bei mehreren hundert Kunden pro Monat.